【简介：】感谢邀请，军工和医药是两个不同的板块，但同时都兼备防御品种，周期性较强，两者是不同周期的，未来会怎样只有时间才知道，我们只能在特定的环境及周期里做好交易，因为不知道明天会怎样
感谢邀请，军工和医药是两个不同的板块，但同时都兼备防御品种，周期性较强，两者是不同周期的，未来会怎样只有时间才知道，我们只能在特定的环境及周期里做好交易，因为不知道明天会怎样，但知道昨天和今天，这就够了，从股市周期看，放在产业周期中，仅仅是其中很小的一段时间，资金只是把某一年的趋势当做了价值，炒作的不是价值，只是当年的那个趋势，不同时期板块的上涨也是同样道理。但我们可以从行业现有发展状况、产业政策及未来成长空间，结合市场环境，为交易提供思路，挖掘潜在机会，但最终还是要服从市场，市场最大。
1、医药板块历来是牛股的集中地，也是机构资金长期配置的重地，产生了如恒瑞医药、云南白药、长春高新等几十倍的长线大牛股，时间玫瑰的魅力，但极少人能做到，做到了也就成功了。
行业背景：我国居民健康意识的加强、人口老龄化趋势明显以及医药科技领域的创新和发展，未来几年医药行业有望保持持续的增长。据前瞻产业研究院发布的《医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计到2023年，我国医药市场规模将超过45000亿，行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，有很强的技术壁垒。
巨大的消费群体为我国医药行业的发展提供了良好的基础，我国老龄化进程不断加快，为医药行业的进一步发展提供了充足动力。世界银行对65岁及以上人口占比的排名显示，2015年我国排到第60名，老龄化只用了30年。
医药行业产业链包括：化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务。
化学原料药公司：华北制药、鲁抗医药、天药股份、浙江医药、东北制药、新华制药、海正药业等
化学制剂公司：丽珠集团、健康元、人福医药、信立泰、华东医药、华润双鹤、恩华药业、科伦药业等；
中药上市公司：东阿阿胶、天士力、白云山、片仔癀、云南白药、同仁堂、中国医药等；
生物制品公司：复星医药、长春高新、智飞生物、中源协、博雅生物、通化东宝、华兰生物、天坛生物、双鹭药业、康泰生物等；
医药商业上市公司：一心堂、大参林、益丰药房、老百姓等；
医疗器械：新华医疗、乐普医疗、山东药玻、理邦仪器、尚荣医疗、英科医疗、万孚生物等；
医疗服务公司：药明康德、爱尔眼科、美年健康、泰格医药、量子生物、恒康医疗、通策医疗、国新健康、金域医学、宜华健康等。
医药行业种类繁多，不少公司主营业务涵盖多产业链，选取行业龙头是重中之重，注重行业壁垒、技术优势、市占率市销率、毛利率水平、品种垄断地位等角度刷选。
2、军工行业，也是发展高端装备制造业等新兴产业的重点领域，随着国家安全重要性的日益提升，军工高科行业发展备受关注，目前有3万亿元优质军工资产仍在体外，未来增长空间广阔。军工行业上市公司总资产呈现波动上升趋势，从2010年的2989.82亿元增加到2016年的10129.91亿元，年均增长22.6%。2016年我国军费开支占GDP的比例1.3%，在全球主要国家中处于较低的水平，我国主要军工集团多数资产证券化率低于50%。
2018年我国军工产业产值将达到10755亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为24.19%，2022年将达到25583亿元。
行业包括航天、航空、兵器、船舶、核、军用电子六大子行业，产业链分为四大板块：船机制造(航母舰体、水面战舰、舰载机)、动力系统(舰载机发动机、舰艇燃气轮机)、电子系统(C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察）、高端材料。
主机及核心配套公司：中航飞机、中航沈飞、中直股份、航发动力、内蒙一机、中航光电、中航机电、中航电子等。
动力系统公司：中国动力、航空动力、中国海防、中国应急等；
高端材料公司：光威复材、宝钛股份、博云新材等；
导航系统：中国卫星、四创电子、北斗星通、振芯科技、华力创通、中海达、海格通信、华测导航、雷科防务等；
舰艇制造：中国重工、中国船舶、中船股份等；
航空武器系统：洪都航空、西飞国际、哈飞股份、航天机电等；
核工业与电子：中国核电、中核科技等。
目前有十二大军工集团，主要有：中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国航空工业集团公司、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空发动机集团、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团、中国船舶重工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司。
数量较多，统计不全之处还望交流。
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