【简介：】我们关注哪些制造业行业？每年年初，都会和老朋友分享一些行业板块，今年聚焦的是：电子制造业、汽车制造业、游戏业、医疗行业、消费行业。当时还在春节前，还没有意识到新冠疫情的严
我们关注哪些制造业行业？每年年初，都会和老朋友分享一些行业板块，今年聚焦的是：电子制造业、汽车制造业、游戏业、医疗行业、消费行业。当时还在春节前，还没有意识到新冠疫情的严重。我们说，电子制造业和汽车制造业是我国的未来，每一个发达国家都是在这两个制造业产业链条上面发展起来的。所以我们认为这两个制造业是80分的投资价值，而医疗行业是100分，空间很大，我们关注时间很久。而游戏行业只有60分的投资价值。因为这个行业不确定，今天喜欢的，明天未必还有人喜欢。
疫情中，没有制造业幸免于难，除了医疗相关疫情爆发，医疗行业100分的定向没有问题，似乎制造业和游戏业的分数调转了。在疫情中，游戏产业一季度全球玩家支出增长5%，异常火爆。而制造业，实际上是萎缩的，根据进出口贸易的数字，1季度我国进出口总值6.57万亿，同比下降6.4%，出口3.33万亿元，同比下降11.4%，机电下降11.5%，纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品下降15.3%。疫情下，中国制造业艰难前行，但是，我们依然认为年初我们定向的，电子制造业和汽车制造业，没有问题。有问题的是传统七大类劳动密集型产业。
汽车制造业的未来式汽车制造业，汽车制造业前几年一直在萎缩。但是一步好棋是，中国推出了新能源汽车补贴，然后引进了竞争者，特斯拉。并且，在锂电池的NCM镍钴锰酸锂电池上面投入了大量技术储备。可以说，电动车我国已经弯道超车，代表企业是比亚迪。造车新势力，比如蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车情况不尽如人意，不过新能源车的核心不是他们，因为新能源汽车的核心动力系统是宁德时代和比亚迪这样的公司。汽车行业从2018年中旬开始连续销售下滑，到2020年2月已经到了底部，还能比2020年2月只有20万辆的销售，2020年1-2月乘用车销量整体下跌41%。不用说，这就是低点。
汽车行业是周期性行业，见底后，整个行业不会再度低迷，坏日子过完了，未来都是好日子。补贴政策也得以延长。我国汽车制造业将获得很好的发展机遇期。
体系完备的电子制造业电子制造业，可以将电子制造，细分为5G通信设备和手机设备。未来物联网之后还有更多通信产品。这个领域核心就是产业链条完备。所有的电子产品，你在中国可以打出样品，在其他国家不行，印度出了政策，说所有手机必须在印度组装。但是零配件都要从广东送过去。越南也是如此。零配件从广东跑15-16个小时到越南的工业区。
日趋红海，献血满地的劳动密集型产业有些产业可能难度较大：传统七大劳动密集型的产业，一方面缺乏壁垒，你做得，越南也做得。容易被其他国家抢回去，另一方面我国劳务负担在加大，很多的大学生不愿意去车间干这个。但是汽车制造业和电子制造业则不会。比如汽车制造业需要大量的工业机器人，也是工业机器人的主要客户，所以需要更多工程师，而不是简单拼手速的工人。电子制造业依然需要很多人工，但是其竞争力不再人工，而是产业链条的完备。现在其他国家还没有同样当量，同样配套的产业集群。
制造业往左还是往右？所以，最后，疫情之后制造业如何变化：汽车制造业和电子制造业越来越占据我国制造业核心地位，传统劳动密集型产业有存在，但是竞争日趋激烈。
当下我国制造业的处境的确是不容乐观，因为核心的技术、设备大都需要依靠美国、日本、欧洲的支持，而我们制造业的主要客户也大都是欧美客户。
就好比富士康这样的制造业巨无霸，订单很大程度上也依赖于欧美市场。
疫情结束后制造业的格局会改变吗？—— 浮云君觉得制造业在未来很长的一段时间内仍旧是我国经济发展的主要驱动力，在我国的地位不会动摇，但是对于世界经贸体系来说就未必了......
我们的制造业缺乏“核心”，这会是未来攻坚的主要方面
浮云君自己也是身处在制造业，所以对于目前制造业的情况、发展水平还是有一定了解的。浮云君从事的是半导体的封装，这类公司需要大量的精密设备、昂贵的生产机台。
身处在半导体行业的朋友都知道：生产的核心设备 95% 以上都是日本生产，国产设备在精度、性能、效率上差距不是一点点，想要追赶还有很长的一段路要走。
半导体行业是如此，和民生相关的医疗行业也是如此。浮云君有不少同学在外资医疗器械公司上班，他们的核心机台、原材料也大都是日本、美国、欧洲生产，国产替代产品极少，品质很难满足要求。
虽然我们的制造业很庞大，但是不“强壮”。就像工信部部长所说的那样：中国制造没有想象中强大。我们需要认清现实，我们的国家、我们的制造业，也有很多“不厉害”的地方需要去改变。
因为这次疫情，很多国外的技术支持基本都断了，工程师不能过来出差，不少企业生产都受到了一定影响，即便是我们公司也是如此，很多问题只能自己想办法。
所以，在未来我们的制造业还需要向“纵深”方向发展，光光是规模大还远远不够，还需要技术实力强才行。
外资撤出的步伐恐怕会加速
美国、日本的官员已经表态，会给企业撤资回国提供“搬家费”，虽然对于那些几十年的产业群来说，不可能一下子就撤走，不过这个提议无疑会让很多游离在搬迁边缘的外企动摇！
毕竟我们的人力成本已经不像 10 多年前那样便宜了，而且大学生群体都吃不了苦，不愿意下车间，承受着巨大的压力做一线的工程师。在这样的状况下，企业不得不提高招聘的成本才能招来人才。
越南、菲律宾、印度等等国家最近几年发展很迅速，基础设施一旦完善，就和 20 年前的我国一样具备着吸引外资的“人口红利”，在利益面前，外资也会对于搬迁做更多的权衡和考虑。
总结
不论是美国、日本还是欧洲的其他发达国家，大部分都是依靠制造业起家的，对于我们而言制造业也是立身之本，制造业强大了，技术能力显著提升了，科技水平、居民收入、综合国力才会有进一步的提升空间。
制造业很重要，涉及到数亿人的就业和饭碗，制造业的状况和处境需要引起我们的重视。
