【简介:】用医疗物资换高精技术,想都别想。欧美均以资本利益为重,民众的健康根本就不放在眼里。美国流感几干万人受感染,死了一万多,根本就不当回事。新冠病毒在美国爆发,大不了多死些穷人
用医疗物资换高精技术,想都别想。欧美均以资本利益为重,民众的健康根本就不放在眼里。美国流感几干万人受感染,死了一万多,根本就不当回事。新冠病毒在美国爆发,大不了多死些穷人,撼动不了美国的根基。股市暴跌川普才荒了神,这才是自由、民主国家的真面!
疫情下,中国的制造业在艰难前行,疫情结束后制造业格局会就此改变吗?
我们关注哪些制造业行业?每年年初,都会和老朋友分享一些行业板块,今年聚焦的是:电子制造业、汽车制造业、游戏业、医疗行业、消费行业。当时还在春节前,还没有意识到新冠疫情的严重。我们说,电子制造业和汽车制造业是我国的未来,每一个发达国家都是在这两个制造业产业链条上面发展起来的。所以我们认为这两个制造业是80分的投资价值,而医疗行业是100分,空间很大,我们关注时间很久。而游戏行业只有60分的投资价值。因为这个行业不确定,今天喜欢的,明天未必还有人喜欢。
疫情中,没有制造业幸免于难,除了医疗相关疫情爆发,医疗行业100分的定向没有问题,似乎制造业和游戏业的分数调转了。在疫情中,游戏产业一季度全球玩家支出增长5%,异常火爆。而制造业,实际上是萎缩的,根据进出口贸易的数字,1季度我国进出口总值6.57万亿,同比下降6.4%,出口3.33万亿元,同比下降11.4%,机电下降11.5%,纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品下降15.3%。疫情下,中国制造业艰难前行,但是,我们依然认为年初我们定向的,电子制造业和汽车制造业,没有问题。有问题的是传统七大类劳动密集型产业。
汽车制造业的未来式汽车制造业,汽车制造业前几年一直在萎缩。但是一步好棋是,中国推出了新能源汽车补贴,然后引进了竞争者,特斯拉。并且,在锂电池的NCM镍钴锰酸锂电池上面投入了大量技术储备。可以说,电动车我国已经弯道超车,代表企业是比亚迪。造车新势力,比如蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车情况不尽如人意,不过新能源车的核心不是他们,因为新能源汽车的核心动力系统是宁德时代和比亚迪这样的公司。汽车行业从2018年中旬开始连续销售下滑,到2020年2月已经到了底部,还能比2020年2月只有20万辆的销售,2020年1-2月乘用车销量整体下跌41%。不用说,这就是低点。
汽车行业是周期性行业,见底后,整个行业不会再度低迷,坏日子过完了,未来都是好日子。补贴政策也得以延长。我国汽车制造业将获得很好的发展机遇期。
体系完备的电子制造业电子制造业,可以将电子制造,细分为5G通信设备和手机设备。未来物联网之后还有更多通信产品。这个领域核心就是产业链条完备。所有的电子产品,你在中国可以打出样品,在其他国家不行,印度出了政策,说所有手机必须在印度组装。但是零配件都要从广东送过去。越南也是如此。零配件从广东跑15-16个小时到越南的工业区。
日趋红海,献血满地的劳动密集型产业有些产业可能难度较大:传统七大劳动密集型的产业,一方面缺乏壁垒,你做得,越南也做得。容易被其他国家抢回去,另一方面我国劳务负担在加大,很多的大学生不愿意去车间干这个。但是汽车制造业和电子制造业则不会。比如汽车制造业需要大量的工业机器人,也是工业机器人的主要客户,所以需要更多工程师,而不是简单拼手速的工人。电子制造业依然需要很多人工,但是其竞争力不再人工,而是产业链条的完备。现在其他国家还没有同样当量,同样配套的产业集群。
制造业往左还是往右?所以,最后,疫情之后制造业如何变化:汽车制造业和电子制造业越来越占据我国制造业核心地位,传统劳动密集型产业有存在,但是竞争日趋激烈。